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新聞01

大陸防疫鬆綁 大摩升評陸股 工商時報 簡威瑟 2022.12.06 大陸各大城市陸續調整防疫措施，多地搭乘地鐵、公車不用再查PCR陰性報告。圖／中新社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 摩根士丹利證券新興市場策略團隊登高一呼，升評大陸市場至「加碼」、並重申看好台股、韓股，並各調高50個基點的布局權重，隨大陸放寬防疫政策，大中華、東北亞市場總算合體。大摩判斷，亞洲與新興市場的新一輪多頭（new bull cycle）正式啟動。 摩根士丹利證券自兩個月前翻多亞洲與新興市場股市後，MSCI新興市場指數目前只離其設定點位不到3％距離，回顧總體經濟情況、市場與產業的發展前景，對新一輪多頭的信心度更高，因而將MSCI新興市場指數目標價的預期由1,000點，調升到1,100點，並重申看好新興市場。 大陸多地取消出行48小時核酸檢測要求，上海、武漢搭乘地鐵公車不用再查PCR陰性報告，浙江杭州也宣布，不再開展常態化PCR檢測，大陸各大城市陸續調整原本趨嚴的防疫措施，消息一出，外資圈也迅速應變，重新審視後疫情時期的大陸股市轉機。 摩根士丹利提出，觀察大陸新冠肺炎防疫政策，似乎正往可持續性方向調整，無論是官方公告或實際正採取的動作都是如此。大陸目前還處在確診案例上升環境中，更凸顯大陸政府放寬防疫政策破釜沉舟決心，因此，明年第二季開始恢復正常化的經濟活動與生活，應是可期待的。 大陸防疫政策鬆綁，堅定大摩升評陸股至「加碼」的決定，除把MSCI中國指數目標價由59點升為70點、恆生指數目標價升到21,200點，大摩同時把台股、南韓股市投資權重各增加50個基點，所持理由包括：南韓市場策略分析師才剛提高KOSPI指數的目標價；亞洲科技團隊甫檢視產業循環狀況，發現狀況並不差；另外，伴隨美國實質利率的轉變，美元走弱已經延續了一段時間。 大摩補充，新興市場的多頭循環通常始於美國經濟衰退，這次很可能也會出現這種狀況，不過，明年的衰退幅度恐較深，需要更長時間來消化，至於大陸從新冠清零政策過度到放寬措施，經濟增長與獲利復甦也不容易一帆風順，簡言之，投資亞洲與新興市場的報酬風險比依然誘人，卻不可疏忽眼前風險仍存。 新興市場台股陸股總編輯精選晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-05 10:37:17 記者 賴宏昌 報導聯準會(FED)理事傑佛森(Philip Jefferson, 見圖)週二(10月4日)在亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦的科技驅動顛覆會議發表上任以來首場演說。 傑佛森指出，科技驅動的防疫解決方案(包括：混合式工作模式、消費者購物型態與支付方式)可能徹底改變經濟版圖、對現在與未來的工作型態留下不可磨滅的影響。 與此同時，美國支付系統也加速轉向替代的線上與行動支付方式以及非接觸式支付選項。 傑佛森說，目前還無法斷定大流行及其帶來的改變將是永久性、抑或會隨著時間的推移而消退，很可能是兩者兼具。例如，新的工作模式和非接觸式支付可能會保留下來，授課可能會回歸過去的面對面方式。無論如何，這些都需要時間驗證。 傑佛森表示，美國通膨率依舊偏高，這是他目前最關心的議題，物價回穩可能需要一些時間、經濟成長速度可能會有一段時間低於趨勢值。他說，汽油價格在最近幾個月雖然走低，但人們最關注的項目(包括食品、房租)價格波動恐將影響通膨預期。 Thomson Reuters報導，傑佛森週二表示，跡象顯示美國緊繃的勞動力市場已開始轉趨寬鬆、有助於紓解薪資上漲壓力，供應瓶頸也終於開始獲得解決。 里奇蒙(Richmond)聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Tom Barkin)週一在科技驅動顛覆會議表示，美國經濟近年來出現了許多帶動通膨進一步下滑的創新(disinflationary innovations)，這些創新有助於控制通膨。例如，遠距工作(在家上班, WFH)可能擴增特定工作的潛在人力供給、進而壓低工資。 人口普查局9月15日公布的《美國社區調查(ACS)》顯示，2021年創下自2005年開始統計以來、最高的WFH比例與人數。 舊金山聯邦儲備銀行經濟學家Augustus Kmetz、John Mondragon以及加州大學聖地亞哥分校副教授Johannes Wieland 9月26日聯名發表報告指出，因新冠病毒大流行所引發的遠距工作風潮是美國近期房價飆漲的關鍵驅動因素。 FED副主席布蘭納德(Lael Brainard)8月底宣布，名為「FedNow服務」的全年無休即時支付預計在2023年5-7月上線。她指出，FED在大流行期間目睹了快速取得資金的重要性，因為許多家庭在收到緊急救濟金的當天就開始消費。 FED主席鮑爾(Jerome H. Powell)去年3月指出，就像目前生活中的許多層面一樣，新冠大流行凸顯出現有支付系統效率較低的部分、刺激出人們對改善與數位化的渴望。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

鄭士懷│高檔震盪難免 逢回增加持股 工商時報 證券組 2022.11.21 關注PC供應鏈、IC設計、IC製造族群中股價相對落後者，逢低布局。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析 股神巴菲特旗下波克夏海瑟威揭露第三季斥資41億美元首度買進台積電ADR進入其10大持股之列。上周消息一出，台積電領軍下台股延續前周大漲氣勢，以急行軍方式繼站穩60日均線後挑戰120日均線關卡，雖未能成功站穩，周線連續兩根長紅，且成交量穩步擴增，台股多頭格局可望延續。 巴菲特操作風格重視投資標的長期價值與股價合理性，買進台積電等於肯定穩定長期自由現金流量及投資價值浮現，除暫時化解市場對中美科技戰及地緣政治緊張疑慮，亦令投資人正視整體台股評價是否有被低估可能性。觀諸外資動向，累計11月至今，外資買超金額1,470億元，有可能為2016年7月以來最大單月買超金額，台股評價在10月被極度壓縮到長期平均P/B 1.7倍後，短線急漲超過2,000點，周線連三紅，也因此有其合理性旁證。 美國商務部公布10月份零售銷售數據，顯示在聯準會激進升息情況下，美國消費者需求依舊維持穩健成長。美國勞工部公布最新初領失業金數據，初領和續領申請失業金人數皆維持在歷史低點附近，顯示就業市場依舊強勁。同日，鷹王聖路易斯FED行長布拉德表示目前3.75％至4％的目標政策利率，仍低於FED認為將通膨降至2％目標所需的「充分限制」水平，並暗示5～7％為應有之利率水準。觀察以上攸關FED利率政策偏空訊息，美國股市、債市、以及全球匯市雖隨之波動，然並未造成重大影響，FED利率高峰為4.75～5％以及升息循環止於明年上半年，市場似乎已然定調。全球匯市趨於穩定可望引導資金回流，增添股市的投資信心，新台幣匯率將為未來台股投資重要觀察點。 投資策略 台股短線雖急漲2,000點，本波買盤主要來自於外資的積極回補，反觀內資以及一般投資人買盤相對保守，融資餘額增加有限，成交量也未爆量擴增，尚未呈現過熱現象。預計再10個營業日左右20日均線與60日均線將交叉同步向上形成多頭排列形成中多格局。 值此期間且短線漲多，預計高檔震盪難免，未即時上車者，宜趁拉回逢低加碼。繼面板11月開始有急單湧入，明年第一季美系PC大廠在庫存調整完畢後也將重新回補庫存，關注PC供應鏈、IC設計、IC製造族群中股價相對落後者，逢低布局。 台積電台股專家看盤新台幣匯率

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